SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Con la COVID-19 continuando impactando la economía global en su segundo año, el mercado de semiconductores continúa experimentando una escasez desigual y una oferta limitada. El tema general para los semiconductores en 2021 fue la escasez de nodos de tecnología de procesos maduros. International Data Corporation (IDC) espera que el suministro ajustado de semiconductores continúe durante la primera mitad de 2022 a medida que la industria acumula inventario a niveles normales. Los nuevos aumentos repentinos de COVID-19 han ralentizado la fabricación, pero la verdadera preocupación será la escasez de mano de obra.
El mercado automotriz continúa viéndose afectado a medida que los chips se mueven hacia arriba, lo que limita la fabricación de automóviles e impulsa a los OEM a utilizar su suministro de semiconductores para vehículos de mayor valor, lo que elevó el precio de venta promedio de los vehículos para 2021. "Los semiconductores automotrices seguirán siendo una restricción limitante en el mercado automotriz hasta la primera mitad de 2022, pero salvo cierres imprevistos o problemas de fabricación de semiconductores, el suministro debería mejorar gradualmente durante la segunda mitad del año", dijo Nina Turner, gerente de investigación del equipo de Tecnologías de Habilitación y Semiconductores de IDC. "Agregando el tiempo para fabricar el vehículo, esto significa que el mercado automotriz comenzará a mejorar hacia fines de 2022 y hasta 2023 si no hay otros impactos en la cadena de suministro".
Una de las limitaciones de suministro clave para el mercado de semiconductores estaba en los nodos de procesos maduros. Si bien el mercado de semiconductores para automóviles depende en gran medida de estos procesos más antiguos, muchos otros semiconductores se fabrican con estas tecnologías de procesos de fabricación maduros a 40 nm y más, como controladores LCD, circuitos integrados de gestión de energía, circuitos integrados automáticos y microcontroladores. Según la presentación de IDC, Evaluación del mercado de fabricación y fundición de semiconductores (IDC n.º US48619221), y el próximo informe, Evaluación del mercado y tecnología de servicios de fabricación y fundición de semiconductores (IDC n.º US48779222), IDC estima que el 67 % de los semiconductores se fabricaron en procesos maduros. nodos en 2021. Utilizando activos en gran parte depreciados, estos semiconductores se venden a precios de venta promedio (ASP) más bajos en comparación con los nodos de proceso de vanguardia, definidos como 16 nm o menos. IDC descubrió que, si bien la fabricación de vanguardia solo representa el 15 % del volumen de obleas de semiconductores, los ingresos de estos semiconductores representan el 44 % del total. Esta disparidad ayuda a explicar el enfoque del gasto de capital en la vanguardia del mercado de la fundición y la inversión limitada en la fabricación de tecnología de procesos maduros.
Otro hallazgo clave descrito en el nuevo informe es el crecimiento continuo de los ingresos por semiconductores sin fábrica y el crecimiento continuo de la capacidad de fundición en Asia/Pacífico. "IDC pronostica que los ingresos de semiconductores sin fábrica crecerán del 41 % del mercado en 2020 al 49 % en 2025, lo que destaca el crecimiento sostenible del mercado de fundición", dijo Rudy Torrijos, gerente de investigación del equipo de Tecnologías de Habilitación y Semiconductores de IDC. "La capacidad de fundición seguirá creciendo en Asia/Pacífico. Para 2025, Corea del Sur y China aumentarán su participación en la fabricación de obleas al 19 % y al 15 %, desde el 16 % y el 12 %, respectivamente". A pesar del crecimiento de la capacidad en estos países, la participación en los ingresos seguirá siendo estable en Taiwán, que representará el 68 % del mercado de fundición en 2025, un poco más que el 67 % en 2020, en gran parte debido a la inversión y el éxito de TSMC y los otros Proveedores de servicios de fundición de Taiwán. Se pronostica que el mercado general de la fundición crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de cinco años del 12% de 2020 a 2025.
Si bien las nuevas fábricas y los anuncios de inversión son una buena señal para la capacidad de fabricación de semiconductores durante los próximos cinco años, esta nueva capacidad no estará en línea en 2022. Las empresas están agregando lentamente la capacidad que pueden, pero la mejora de la capacidad será incremental este año y se acelerará en 2023 y más allá.
"La escasez que comenzó a principios del año pasado ha dado paso a aumentos sostenibles de ASP para la mayoría de los proveedores de semiconductores este año, excepto en la memoria. La demanda sigue siendo sólida en la mayoría de los mercados de sistemas, pero los niveles de inventario a mediados de año y la actividad económica más lenta en la segunda mitad podría ser lo que en última instancia alivie las limitaciones", dijo Mario Morales, vicepresidente de grupo, Habilitación de Tecnologías y Semiconductores de IDC. "La escasez de materiales y OSAT es el nuevo desafío para la cadena de suministro de semiconductores, que requerirá inversiones durante los próximos dos años, especialmente a medida que se acelera la tendencia actual hacia los sistemas en paquete".
El servicio IDC Worldwide Semiconductor Technology Supply Chain Intelligence (STSI) sirve como base para la investigación del lado de la oferta de semiconductores de IDC, incluidos nuestros pronósticos de mercado y modelos de mercado personalizados. El servicio incluye cobertura de fundición y semiconductores automotrices y datos de ingresos recopilados de más de 150 de las principales empresas de semiconductores para 2015-2020 y pronósticos para 2021-2025. Los ingresos de más de veinte áreas de dispositivos semiconductores, cinco regiones geográficas, siete segmentos industriales y más de 60 aplicaciones de dispositivos finales se incluyen en la base de datos y las tablas dinámicas. Para obtener más información sobre STSI, comuníquese con Nina Turner en nturner@idc.com.
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