SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Alors que le COVID-19 continue d'avoir un impact sur l'économie mondiale dans sa deuxième année, le marché des semi-conducteurs continue de connaître des pénuries inégales et une offre restreinte. Le thème général pour les semi-conducteurs en 2021 était la pénurie de nœuds de technologie de processus matures. International Data Corporation (IDC) s'attend à ce que l'approvisionnement serré en semi-conducteurs se poursuive tout au long du premier semestre 2022, alors que l'industrie accumule des stocks à des niveaux normaux. Les nouvelles poussées de COVID-19 ont ralenti la fabrication, mais la véritable préoccupation sera la pénurie de main-d'œuvre.
Le marché automobile continue d'être impacté à mesure que les puces progressent en amont, limitant la fabrication automobile et poussant les équipementiers à utiliser leur offre de semi-conducteurs pour des véhicules de plus grande valeur, ce qui a augmenté le prix de vente moyen des véhicules pour 2021. "Les semi-conducteurs automobiles continueront d'être une contrainte limitante sur du marché automobile au cours du premier semestre 2022, mais à moins d'arrêts imprévus ou de problèmes de fabrication de semi-conducteurs, l'offre devrait progressivement s'améliorer au cours du second semestre », a déclaré Nina Turner, responsable de la recherche au sein de l'équipe Enabling Technologies and Semiconductor d'IDC. "En ajoutant le temps de fabrication du véhicule, cela signifie que le marché automobile commencera à s'améliorer vers la fin de 2022 et en 2023 s'il n'y a pas d'autres chocs sur la chaîne d'approvisionnement."
L'une des principales contraintes d'approvisionnement pour le marché des semi-conducteurs concernait les nœuds de processus matures. Alors que le marché des semi-conducteurs automobiles dépend largement de ces processus plus anciens, de nombreux autres semi-conducteurs sont fabriqués sur ces technologies de processus de fabrication matures à 40 nm et plus, tels que les pilotes LCD, les circuits intégrés de gestion de l'alimentation, l'alimentation, les circuits intégrés automatiques et les microcontrôleurs. Selon la présentation d'IDC, Semiconductor Manufacturing and Foundry Market Assessment (IDC #US48619221), et le rapport à paraître, Semiconductor Manufacturing and Foundry Services Market and Technology Assessment (IDC #US48779222), IDC estime que 67 % des semi-conducteurs ont été fabriqués à maturité nœuds en 2021. Utilisant des actifs largement amortis, ces semi-conducteurs sont vendus à des prix de vente moyens (ASP) inférieurs à ceux des nœuds de processus de pointe, définis comme 16 nm ou moins. IDC a constaté que si la fabrication de pointe ne représente que 15 % du volume des plaquettes de semi-conducteurs, les revenus de ces semi-conducteurs représentent 44 % du total. Cette disparité aide à expliquer la concentration des dépenses en immobilisations sur le marché de la fonderie de pointe et l'investissement limité dans la fabrication de technologies de procédés matures.
Une autre conclusion clé décrite dans le nouveau rapport est la croissance continue des revenus des semi-conducteurs sans usine et la croissance continue de la capacité de fonderie en Asie/Pacifique. « IDC prévoit que les revenus des semi-conducteurs sans usine passeront de 41 % du marché en 2020 à 49 % en 2025, soulignant la croissance durable du marché de la fonderie », a déclaré Rudy Torrijos, directeur de recherche au sein de l'équipe Technologies habilitantes et semi-conducteurs d'IDC. « La capacité de fonderie continuera de croître en Asie/Pacifique. D'ici 2025, la Corée du Sud et la Chine augmenteront leur part de fabrication de plaquettes à 19 % et 15 %, contre 16 % et 12 % respectivement. Malgré la croissance de la capacité dans ces pays, la part des revenus restera stable à Taïwan, représentant 68 % du marché de la fonderie en 2025, en légère hausse par rapport à 67 % en 2020, en grande partie grâce à l'investissement et au succès de TSMC et des autres Fournisseurs de services de fonderie taïwanais. Le marché global de la fonderie devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % sur cinq ans de 2020 à 2025.
Alors que de nouvelles usines et des annonces d'investissement sont un signe bienvenu pour la capacité de fabrication de semi-conducteurs au cours des cinq prochaines années, cette nouvelle capacité ne sera pas mise en ligne en 2022. Les entreprises ajoutent lentement la capacité qu'elles peuvent, mais l'amélioration de la capacité sera progressive cette année et s'accélérera en 2023 et au-delà.
"Les pénuries qui ont commencé au début de l'année dernière ont cédé la place à des augmentations durables de l'ASP pour la plupart des fournisseurs de semi-conducteurs cette année, à l'exception de la mémoire. La demande reste robuste sur la plupart des marchés de systèmes, mais les niveaux de stocks au milieu de l'année et le ralentissement de l'activité économique au second semestre pourrait être ce qui, en fin de compte, atténue les contraintes », a déclaré Mario Morales, vice-président du groupe, Technologies habilitantes et semi-conducteurs chez IDC. "L'OSAT et les pénuries de matériaux sont le nouveau défi pour la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, qui nécessitera des investissements au cours des deux prochaines années, d'autant plus que la tendance actuelle vers les systèmes en boîtier s'accélère."
Le service IDC Worldwide Semiconductor Technology Supply Chain Intelligence (STSI) sert de base à la recherche d'IDC sur l'offre de semi-conducteurs, y compris nos prévisions de marché et nos modèles de marché personnalisés. Le service comprend la couverture de la fonderie et des semi-conducteurs automobiles et les données sur les revenus collectées auprès de plus de 150 des principales sociétés de semi-conducteurs pour 2015-2020 et les prévisions pour 2021-2025. Les revenus de plus de vingt domaines de dispositifs à semi-conducteurs, cinq régions géographiques, sept segments industriels et plus de 60 applications de dispositifs finaux sont inclus dans la base de données et les tableaux croisés dynamiques. Pour plus d'informations sur le STSI, veuillez contacter Nina Turner à nturner@idc.com.
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