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SAO PAULO-Satachos brasileiros Arezzo Industria e Comercio SA anunciou na quinta-feira uma oferta de 7 participantes de 7.5 milhões de ações, pois pretendem arrecadar dinheiro para investimentos de longo prazo, incluindo novas lojas e possíveis fusões e aquisições.
Arezzo disse em um registro de valores mobiliários que a oferta pode ser aumentada em até35%, ou 2.63 milhões de ações, se a demanda permitir.
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Considerando o preço de fechamento de 81.91 reais em Arezzo na quarta -feira, 829.34 milhões de reais (US $ 153.03 milhões) seriam levantados se todas as ações adicionais fossem vendidas, disseram.
Espera -se que a oferta tenha preço em fevereiro.3.
Bancos de investimento Itau BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos e Santander Brasil administrarão a oferta.
“The company expects to use all of the proceeds to invest in long-term assets, including brand development, new store openings, supply chain and technology, and M&A,” Arezzo said.
($ 1 = 5.4195 Reais) (Relatório de Gabriel Araujo; edição de Toby Chopra e Bernadette Baum)
