SAN MATEO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Com a COVID-19 continuando a impactar a economia global em seu segundo ano, o mercado de semicondutores continua enfrentando escassez desigual e oferta restrita. O tema geral para semicondutores em 2021 foi a escassez de nós de tecnologia de processo maduros. A International Data Corporation (IDC) espera que o fornecimento restrito de semicondutores continue até o primeiro semestre de 2022, à medida que o setor aumenta o estoque para níveis normais. Novos surtos de COVID-19 desaceleraram a fabricação, mas a verdadeira preocupação será a escassez de mão de obra.
O mercado automotivo continua sendo impactado à medida que os chips avançam, limitando a fabricação de automóveis e levando os OEMs a utilizar seu suprimento de semicondutores para veículos de maior valor, o que elevou o preço médio de venda dos veículos para 2021. "Os semicondutores automotivos continuarão a ser uma restrição limitante para o mercado automotivo até o primeiro semestre de 2022, mas, salvo paralisações imprevistas ou problemas de fabricação de semicondutores, o fornecimento deve melhorar gradualmente até o segundo semestre do ano", disse Nina Turner, gerente de pesquisa da equipe de Tecnologias de habilitação e semicondutores da IDC. “Adicionar o tempo para fabricar o veículo, isso significa que o mercado automotivo começará a melhorar no final de 2022 e em 2023, se não houver outros choques na cadeia de suprimentos”.
Uma das principais restrições de fornecimento para o mercado de semicondutores estava em nós de processo maduros. Embora o mercado de semicondutores automotivos dependa em grande parte desses processos mais antigos, muitos outros semicondutores são feitos nessas tecnologias de processo de fabricação maduras de 40 nm e acima, como drivers de LCD, CIs de gerenciamento de energia, energia, Auto ICs e microcontroladores. De acordo com a apresentação da IDC, Semiconductor Manufacturing and Foundry Market Assessment (IDC #US48619221), e o próximo relatório, Semiconductor Manufacturing and Foundry Services Market and Technology Assessment (IDC #US48779222), a IDC estima que 67% dos semicondutores foram fabricados em processo maduro nós em 2021. Utilizando ativos amplamente depreciados, esses semicondutores são vendidos a preços médios de venda (ASPs) mais baixos em comparação com nós de processo de ponta, definidos como 16 nm ou menos. A IDC descobriu que, embora a fabricação de ponta represente apenas 15% do volume de wafers de semicondutores, a receita desses semicondutores representa 44% do total. Essa disparidade ajuda a explicar o foco dos gastos de capital na vanguarda do mercado de fundição e o investimento limitado na fabricação de tecnologia de processo madura.
Outra descoberta importante destacada no novo relatório é o crescimento contínuo das receitas de semicondutores fabless e o crescimento contínuo da capacidade de fundição na Ásia/Pacífico. "A IDC prevê que as receitas de semicondutores fabless crescerão de 41% do mercado em 2020 para 49% em 2025, destacando o crescimento sustentável do mercado de fundição", disse Rudy Torrijos, gerente de pesquisa da equipe de tecnologias capacitadoras e semicondutores da IDC. "A capacidade de fundição continuará a crescer na Ásia/Pacífico. Até 2025, a Coréia do Sul e a China aumentarão sua participação na fabricação de wafer para 19% e 15%, de 16% e 12%, respectivamente." Apesar do crescimento da capacidade nesses países, a participação na receita continuará estável em Taiwan, respondendo por 68% do mercado de fundição em 2025, ligeiramente acima dos 67% em 2020, em grande parte devido ao investimento e sucesso da TSMC e outras Fornecedores de serviços de fundição de Taiwan. Prevê-se que o mercado geral de fundição cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cinco anos de 12% de 2020 a 2025.
Embora novas fábricas e anúncios de investimento sejam um sinal de boas-vindas para a capacidade de fabricação de semicondutores nos próximos cinco anos, essa nova capacidade não entrará em operação em 2022. As empresas estão adicionando lentamente a capacidade que podem, mas a melhoria da capacidade será incremental este ano e acelerada em 2023 e além.
"A escassez que começou no início do ano passado deu lugar a aumentos sustentáveis de ASP para a maioria dos fornecedores de semicondutores neste ano, exceto na memória. A demanda permanece robusta na maioria dos mercados de sistemas, mas os níveis de estoque no meio do ano e a atividade econômica mais lenta no segundo semestre pode ser o que finalmente alivia as restrições", disse Mario Morales, vice-presidente do grupo, Tecnologias de habilitação e semicondutores da IDC. "O OSAT e a escassez de materiais são o novo desafio para a cadeia de suprimentos de semicondutores, que exigirá investimentos nos próximos anos, especialmente à medida que a tendência contínua de sistemas em pacote se acelera."
O serviço IDC Worldwide Semiconductor Technology Supply Chain Intelligence (STSI) serve como base para a pesquisa do lado da oferta de semicondutores da IDC, incluindo nossas previsões de mercado e modelos de mercado personalizados. O serviço inclui cobertura de semicondutores automotivos e de fundição e dados de receita coletados de mais de 150 das principais empresas de semicondutores para 2015-2020 e previsões para 2021-2025. A receita de mais de vinte áreas de dispositivos semicondutores, cinco regiões geográficas, sete segmentos da indústria e mais de 60 aplicativos de dispositivos finais estão incluídos no banco de dados e nas tabelas dinâmicas. Para obter mais informações sobre o STSI, entre em contato com Nina Turner em nturner@idc.com.
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