O Goldman Sachs e o Barclays investiram na Elwood Technologies, plataforma de negociação de criptomoedas fundada pelo bilionário britânico de fundos de hedge Alan Howard, em uma nova aposta na adoção mainstream de ativos digitais.
Os dois bancos investiram ao lado dos capitalistas de risco Dawn Capital e das divisões de risco do credor alemão Commerzbank e do Galaxy Digital, o grupo financeiro cripto do bilionário americano Mike Novogratz. A rodada, a primeira captação de recursos externa de Elwood, avaliou a empresa de cinco anos em cerca de US$ 500 milhões, de acordo com pessoas familiarizadas com os termos.
Elwood está contando com instituições financeiras tradicionais - de fundos de hedge a bancos e escritórios familiares - investindo mais dinheiro em ativos digitais, apesar da queda acentuada nos preços dos criptoativos. O valor de mercado dos 500 principais ativos digitais caiu mais da metade em relação aos máximos do ano passado, de acordo com dados da CryptoCompare coletados pelo Financial Times. O Bitcoin caiu abaixo de US$ 30.000 na terça-feira pela primeira vez desde julho.
A rodada de financiamento de Elwood foi acordada antes da última queda semanal. Fundada como um veículo para gerenciar a fortuna criptográfica pessoal de Howard, a empresa fornece dados de mercado e infraestrutura de negociação para grandes investidores em ativos digitais.
O executivo-chefe James Stickland minimizou a queda e chamou a arrecadação de fundos de “outra validação da longevidade das criptomoedas”.
“Estamos recebendo investimentos de instituições financeiras que não esperam obter grandes retornos em 15 minutos. Eles estão investindo em infraestrutura”, disse. “Acho que é uma mensagem de segurança.”
A captação de recursos de US$ 70 milhões consolida uma mudança de direção para a Elwood, que em 2019 estava focada na gestão de ativos, planejando oferecer carteiras de fundos criptográficos para investidores institucionais. A Elwood agora vende a tecnologia que desenvolveu internamente para gerenciar seus próprios investimentos em cripto para outros clientes, disse Stickland, que ingressou na empresa em 2020 para liderar seu esforço para se tornar um provedor de software.
“À medida que a demanda institucional por criptomoeda aumenta, ampliamos ativamente nossa presença no mercado e recursos para atender à demanda dos clientes”, disse Mathew McDermott, diretor global de ativos digitais da Goldman Sachs. Ele acrescentou que o investimento mostra o “compromisso contínuo” do banco dos EUA com ativos digitais.
Elwood fornece uma plataforma de tecnologia semelhante ao terminal Bloomberg ou ao sistema de gerenciamento de portfólio Aladdin da BlackRock, de acordo com Stickland, que visa conectar-se ao software de negociação existente em instituições financeiras para ajudá-los a gerenciar e negociar seus portfólios criptográficos.
Em fevereiro, a empresa anunciou uma parceria com a Bloomberg para conectar seu software ao sistema de gerenciamento de pedidos da plataforma de negociação dos EUA.
“A menos que a infraestrutura esteja presente e você se sinta confortável com a qualidade da arquitetura subjacente, nunca conseguirá o volume para corresponder à oportunidade”, disse Stickland.
A Elwood continuará sendo propriedade majoritária de Howard, que era seu principal investidor antes do acordo. O cofundador do fundo de hedge Brevan Howard é um dos investidores mais proeminentes do Reino Unido a mergulhar nos mercados de criptomoedas.
