NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sports Entertainment Acquisition Corp. ("SEAH") (NYSE:SEAH), una società di acquisizione per scopi speciali, ha annunciato oggi che gli azionisti di SEAH hanno votato a favore della sua proposta di aggregazione aziendale (la "Business Combination" ) con SGHC Limited ("Super Group"). Un modulo 8-K che rivela i risultati completi della votazione dovrebbe essere depositato presso la Security and Exchange Commission.
Super Group ha rinunciato alla condizione di cassa minima da soddisfare alla chiusura della Business Combination e SEAH si aspetta che tutte le condizioni di chiusura siano soddisfatte. Si prevede che la transazione genererà circa 202,4 milioni di dollari dai proventi del trust SEAH, che rappresentano circa il 45% delle azioni detenute pubblicamente che non sono state presentate per il rimborso.
La chiusura della Business Combination è prevista per giovedì 27 gennaio 2022. Dopo la chiusura, la società combinata sarà denominata "Super Group (SGHC) Limited" e venerdì 28 gennaio 2022 le sue azioni ordinarie e pubbliche i warrant dovrebbero essere negoziati alla Borsa di New York rispettivamente con i simboli "SGHC" e "SGHC WS".
Informazioni su SGHC Limited
SGHC Limited (Super Group) è la holding delle principali attività globali di scommesse sportive e giochi online: Betway, uno dei principali marchi di scommesse sportive online, e Spin, un'offerta di casinò online multimarca. Il gruppo è autorizzato in 25 giurisdizioni, con posizioni di leadership nei mercati chiave in tutta Europa, nelle Americhe e in Africa. Le scommesse sportive di successo e le offerte di gioco online del gruppo sono sostenute dalle sue dimensioni e dalla sua tecnologia leader, consentendo un ingresso rapido ed efficace in nuovi mercati. Il suo motore proprietario di marketing e analisi dei dati gli consente di fornire responsabilmente un'esperienza cliente unica e personalizzata. Per ulteriori informazioni, visitare www.sghc.com.
Informazioni su Sports Entertainment Acquisition Corp.
Sports Entertainment Acquisition Corp. è una società di acquisizione per scopi speciali costituita allo scopo di effettuare una fusione, borsa di capitale, acquisizione di attività, acquisto di azioni, riorganizzazione o aggregazione aziendale simile con una o più aziende. SEAH si concentra su obiettivi nei settori dello sport e dell'intrattenimento, nonché della tecnologia e dei servizi associati a questi settori verticali. Le sue azioni ordinarie di Classe A sono quotate alla Borsa di New York (il "NYSE") con il simbolo "SEAH". Il team di gestione di SEAH è guidato da Eric Grubman e John Collins, ciascuno con decenni di esperienza nell'identificazione, acquisizione, gestione e creazione di valore per i proprietari di società ed entità leader.Per ulteriori informazioni, visitare www.sportsentcorp.com.
Ulteriori informazioni e dove trovarlo
Questo comunicato stampa si riferisce a una proposta di transazione tra Super Group e SEAH. Il presente comunicato stampa non è una dichiarazione di delega o una sollecitazione di delega, consenso o autorizzazione in relazione a qualsiasi titolo o in relazione alla potenziale transazione e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto dei titoli di Super Group , la società combinata o SEAH, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione. Nessuna offerta di titoli sarà effettuata se non per mezzo di un prospetto che soddisfi i requisiti del Securities Act del 1933, come modificato. Super Group (SGHC) Limited ha depositato presso la SEC una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4, che include un documento che funge da prospetto e dichiarazione di delega di SEAH, indicato come dichiarazione di delega/prospetto. A tutti gli azionisti di SEAH verrà inviato un proxy statement/prospetto informativo. SEAH depositerà presso la SEC anche altri documenti relativi alla transazione proposta. Prima di prendere qualsiasi decisione di voto, gli investitori e i detentori di titoli di SEAH sono invitati a leggere la dichiarazione di registrazione, la dichiarazione di delega/prospetto e tutti gli altri documenti pertinenti depositati o che saranno depositati presso la SEC in relazione alla transazione proposta non appena diventano disponibili perché conterranno informazioni importanti sulla transazione proposta.
Gli investitori e i detentori di titoli potranno ottenere copie gratuite della dichiarazione di registrazione, della dichiarazione di delega/prospetto e di tutti gli altri documenti pertinenti depositati o che saranno depositati presso la SEC da SEAH attraverso il sito Web gestito dalla SEC all'indirizzo www.sec.gov .
Partecipanti alla sollecitazione
SEAH e i suoi amministratori e funzionari esecutivi possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di SEAH in relazione alla transazione proposta. Un elenco dei nomi degli amministratori e dei funzionari esecutivi di SEAH e le informazioni relative ai loro interessi nell'aggregazione aziendale sono riportati nella dichiarazione di registrazione di SEAH sul modulo S-1 (registrazione n. 333-248798) originariamente depositata presso la SEC il 14 settembre , 2020. Ulteriori informazioni in merito agli interessi di tali soggetti e di altri soggetti eventualmente ritenuti partecipanti alla sollecitazione saranno contenute nella dichiarazione di registrazione e nel proxy statement/prospetto ove disponibili. È possibile ottenere copie gratuite di questi documenti come descritto nel paragrafo precedente.
Dichiarazioni previsionali
Questa comunicazione non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di titoli, o una sollecitazione di voto o approvazione, né vi sarà alcuna vendita di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di una di tali giurisdizioni. Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa sono "dichiarazioni previsionali" ai sensi delle disposizioni "approdo sicuro" del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Tali "dichiarazioni previsionali" in relazione alla transazione proposta tra Super Group e SEAH includono dichiarazioni riguardanti i vantaggi della transazione e la crescita del business combinato.
Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti stime e previsioni di metriche finanziarie e di performance, aspettative e tempistiche relative agli ingressi e all'espansione del mercato, proiezioni di opportunità e crescita del mercato, crescita prevista della base clienti di Super Group, espansione in nuovi mercati e lo sviluppo di partnership strategiche con i principali franchising sportivi, i potenziali benefici della transazione e il potenziale successo di Super Group e SEAH. Queste dichiarazioni previsionali sono generalmente identificate dalle parole "ritenere", "progettare", "aspettarsi", "anticipare", "stimare", "intendere", "strategia", "futuro", "opportunità", "pianificare, "pipeline", "può", "dovrebbe", "sarà", "sarebbe", "sarà", "continuerà", "probabilmente ne risulterà" ed espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali sono previsioni, proiezioni e altre affermazioni su eventi futuri che si basano su aspettative e ipotesi attuali e, di conseguenza, sono soggette a rischi e incertezze.
Molti fattori potrebbero far sì che gli eventi futuri effettivi differiscano materialmente dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, inclusi ma non limitati a: (i) l'incapacità delle parti di portare a termine con successo o tempestivamente l'aggregazione aziendale proposta, incluso il rischio che qualsiasi le approvazioni regolamentari richieste non sono ottenute, sono ritardate o sono soggette a condizioni impreviste che potrebbero influire negativamente sulla società combinata o sui benefici attesi dall'aggregazione aziendale proposta o che non sarà ottenuta l'approvazione degli azionisti di Super Group o SEAH;(ii) il rischio che la transazione non possa essere completata entro il termine dell'aggregazione aziendale di SEAH e il potenziale mancato ottenimento di una proroga del termine dell'aggregazione aziendale se richiesto da SEAH;(iii) il mancato soddisfacimento delle condizioni per il perfezionamento dell'operazione, ivi inclusa l'adozione del Business Combination Agreement da parte dei soci di SEAH, il soddisfacimento dell'importo minimo del conto fiduciario a seguito dei riscatti da parte dei soci pubblici di SEAH e l'incasso di alcune approvazioni governative e regolamentari;(iv) il mancato conseguimento dei benefici dell'operazione;(v) la capacità di implementare piani aziendali, previsioni e altre aspettative dopo il completamento dell'operazione proposta e identificare e realizzare ulteriori opportunità;(vi) la mancanza di una valutazione di terzi nel determinare se perseguire o meno l'operazione proposta;(vii) il verificarsi di qualsiasi evento, modifica o altra circostanza che possa dar luogo alla risoluzione del Contratto di Aggregazione Aziendale;(viii) l'effetto dell'annuncio o della pendenza della transazione sui rapporti commerciali, sui risultati operativi e sull'attività in generale di Super Group;(ix) rischi che l'operazione proposta interrompa i piani e le operazioni attuali di Super Group e potenziali difficoltà nel trattenere i dipendenti a seguito dell'operazione;(x) l'esito di eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati nei confronti di Super Group, SEAH o dell'incorporata in relazione al Contratto di Aggregazione Aziendale o all'operazione proposta;(xi) la capacità di mantenere la quotazione dei titoli di SEAH su una borsa valori nazionale;(xii) il prezzo dei titoli di SEAH può essere volatile a causa di una varietà di fattori, inclusi i cambiamenti nei settori competitivi e regolamentati in cui SEAH prevede di operare o in cui opera Super Group, variazioni nella performance operativa tra i concorrenti, cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti che interessano l'attività di SEAH o di Super Group, l'incapacità di Super Group di soddisfare o superare le sue proiezioni finanziarie ei cambiamenti nella struttura del capitale combinato;(xiii) mutamenti delle condizioni economiche generali, anche conseguenti alla pandemia di COVID-19;(xiv) cambiamenti nelle condizioni economiche, di mercato, finanziarie, politiche e legali nazionali ed estere;(xv) future condizioni economiche e di mercato globali, regionali o locali che interessano l'industria delle scommesse sportive e dei giochi;(xvi) modifiche alle leggi e ai regolamenti esistenti, o alla loro interpretazione o applicazione, o al clima normativo in relazione al settore delle scommesse sportive e dei giochi;(xvii) la capacità dei clienti di Super Group di depositare fondi per partecipare ai prodotti di gioco di Super Group;(xviii) conformità ai requisiti normativi in una particolare giurisdizione regolamentata, o capacità di Super Group di ottenere con successo una licenza o un permesso richiesto in una particolare giurisdizione regolamentata, o mantenere, rinnovare o espandere le licenze esistenti;(xix) le soluzioni tecnologiche che Super Group ha in atto per bloccare i clienti in determinate giurisdizioni, comprese le giurisdizioni in cui l'attività di Super Group è illegale o che sono sanzionate dai paesi in cui Super Group opera dall'accesso alle sue offerte;(xx) la capacità di Super Group di limitare e gestire i limiti di scommessa a livello di singolo cliente in base ai profili dei singoli clienti e al livello di rischio per l'impresa;(xxi) la capacità da parte dei dirigenti chiave di Super Group, di determinati dipendenti o di altre persone legate all'attività, inclusi azionisti significativi, di ottenere le necessarie licenze o rispettare i singoli obblighi normativi in determinate giurisdizioni;(xxii) protezione o applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di Super Group, la riservatezza dei suoi segreti commerciali e informazioni riservate, o i costi coinvolti nella protezione o applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e delle informazioni riservate di Super Group;(xxiii) rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati e privacy nella raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati personali da parte di Super Group, inclusi la condivisione e i trasferimenti internazionali;(xxiv) guasti, errori, difetti o interruzioni nella tecnologia informatica di Super Group e in altri sistemi e piattaforme;(xxv) la capacità di Super Group di sviluppare nuovi prodotti, servizi e soluzioni, portarli sul mercato in modo tempestivo e apportare miglioramenti alla sua piattaforma e la capacità di Super Group di mantenere e accrescere la propria quota di mercato, inclusa la sua capacità di entrare in nuovi mercati acquisire e mantenere clienti paganti;(xxvi) il successo, comprese le percentuali di vincita o sospensione, di prodotti di scommesse e giochi online esistenti e futuri;(xxvii) concorrenza all'interno della più ampia industria dell'intrattenimento;(xxviii) la dipendenza di Super Group da relazioni strategiche con casinò terrestri, squadre sportive, organizzatori di eventi, partner di licenze locali e inserzionisti;(xxix) eventi o copertura mediatica relativi a, o la popolarità del settore delle scommesse e dei giochi online;(xxx) rischio di negoziazione, gestione delle responsabilità e pricing relativo alla partecipazione di Super Group nel settore delle scommesse sportive e dei giochi;(xxxi) accessibilità ai servizi di banche, emittenti di carte di credito e fornitori di servizi di elaborazione dei pagamenti a causa della natura dell'attività di Super Group;(xxxii) la capacità degli azionisti di esercitare i diritti di riscatto in relazione a un gran numero di azioni ordinarie in circolazione di SEAH;(xxxiii) le approvazioni regolamentari relative alla prevista acquisizione da parte di Super Group di Digital Gaming Corporation (“DGC”) e all'integrazione del business DGC;(xxxiv) altri rischi e incertezze indicati di volta in volta nel prospetto definitivo di SEAH per la sua offerta pubblica iniziale e nel proxy statement/prospetto informativo relativo alla proposta aggregazione aziendale, inclusi quelli sotto “Fattori di rischio” ivi contenuti, e negli altri documenti di SEAH con il SEC. Il precedente elenco di fattori non è esaustivo. È necessario considerare attentamente i suddetti fattori e gli altri rischi e incertezze descritti nella dichiarazione di registrazione nel Modulo F-4 di cui sopra, nella dichiarazione di delega/prospetto e altri documenti depositati o che possono essere depositati da SEAH di volta in volta presso la SEC. Questi documenti identificano e affrontano altri importanti rischi e incertezze che potrebbero far sì che eventi e risultati effettivi differiscano materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. Si avvisano i lettori di non fare indebito affidamento su dichiarazioni previsionali e Super Group e SEAH non si assumono alcun obbligo e non intendono aggiornare o rivedere tali dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Né Super Group né SEAH danno alcuna garanzia che Super Group o SEAH, o la società combinata, raggiungeranno le sue aspettative.;
PRIIP / Regolamento sul prospetto / IMPORTANTE – INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL SEE E DEL REGNO UNITO
Le azioni di SEAH e le azioni che saranno emesse da Super Group nell'operazione proposta (collettivamente, le “Azioni”) non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti messe a disposizione e non devono essere offerte, vendute o altrimenti messe a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE o nel Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona che è uno (o più) tra: (i) un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della MiFID II; o ii) un cliente ai sensi della direttiva (UE) 2016/97, qualora tale cliente non si qualificherebbe come cliente professionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della MiFID II; o (iii) non un investitore qualificato come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il presente Regolamento insieme a qualsiasi misura di attuazione in qualsiasi stato membro, il “Regolamento Prospetto”). Di conseguenza, nessuna offerta di titoli a cui si riferisce il presente annuncio viene fatta a qualsiasi persona in qualsiasi Stato membro del SEE che applica il regolamento sul prospetto che non sia un investitore qualificato ai fini del regolamento sul prospetto, non viene fatta nel SEE e nessuna chiave sarà predisposto il documento informativo richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato il “Regolamento PRIIP”) per offrire o vendere le Azioni o metterle altrimenti a disposizione degli investitori al dettaglio nel SEE o nel Regno Unito e quindi offrire o vendere le Azioni o metterle altrimenti a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE o nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIP.
